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金融服务公司NerdWallet上市:六年平均33%复合年增长率,2021上
页面更新时间:2021-12-28 22:36

html模版金融服务公司NerdWallet上市:六年平均33%复合年增长率,2021上半年营收1.82亿美元

截至美股今晨收盘,NerdWallet股价报于25.89美元,较发行价下跌8.52%,市值为16.76亿美元。

本文为IPO早知道原创

作者|Shengtong

微信公众号|ipozaozhidao

据IPO早知道消息,金融服务公司NerdWallet于11月4日以“NERDS”为代码在纳斯达克上市。本次IPO总计发行725万股A类普通股,公开发行价为每股18美元,主要承销商为摩根士丹利、Keybanc Capital Merkets和美银证券。

此前NerdWallet通过六轮融资共筹集了1.05亿美元的资金,最近一次融资于今年五月从二级市场筹得,具体金额未披露。2016年NerdWallet曾透露公司估值为5.2亿美元,据路透社报道,NerdWallet此次估值可能高达50亿美元,IVP、硅谷银行、SVB 金融集团和 iGlobe Partners都参与了融资。

NerdWallet由首席执行官Tim Chen和前首席运营官Jacob Gibson于2009年成立,公司致力于“为生活中所有的财务决策提供建议”,成为用户寻求财务建议时的首选。2014年,公司就在没有外部股权资本的情况下达到了4400万美元的营收。从2014年至2020年,NerdWallet的营收保持了33%的复合年增长率,w66利来国际最给力的老牌网站,平均每年股权稀释率不到4%。

2016年起,NerdWallet分别收购了退休财务规划公司aboutLife、财务咨询网站Know Your Money和小型企业财务咨询公司Fundera,至2020年已在贷款、投资、税收、信用卡、保险和抵押贷款等八个垂直领域实现了业务扩张

NerdWallet的营收主要来自用户购买外部理财产品的佣金,财务咨询服务均为免费。招股书显示,2020年的营收为2.45亿美元,2021上半年的营收为1.82亿美元。2020年净利润为530万美元,2019年净利润为2420万美元。

2020年下半年NerdWallet加速了垂直领域的整合速度,分别以2920万美元和1230万美元的价格收购了Fundera , Inc.和Notice Media Ltd.。这两笔收购分别帮助NerdWallet开拓了SMB市场并加速了品牌在全球的扩张。Fundera, Inc. 是一个连接中小企业与贷方的在线平台,通过此次并购,来自SMB市场的流量增加了30%以上,收入增加将近50%。被收购后,Notice Media Ltd.运营的财务指导和工具平台Know Your Money更名为 NerdWallet UK,NerdWallet英国网站的访问量从一万增加到九万。

NerdWallet的用户为个人和中小型企业,其中92%来自北美,4%来自英国、加拿大和印度。NerdWallet将给定月份中至少活跃一次的用户定义为MUU(每月唯一用户),据招股书披露的信息, 2020年NerdWallet的MUU同比增长了 25%,2021年上半年MUU同比增长了23%,2021年前三季度的MUU约为2千万。截至2021年6月30日,NerdWallet注册用户超900万。

作为消费者跟踪、管理和规划其金融期货的一站式平台,NerdWallet将服务划分为“学习、购买和管理”三个板块。NerdWallet的编辑团队来自彭博社和华尔街日报(博客,微博)等知名机构,为用户提供了垂直领域的持续报道,提供理财建议。对于需要挑选金融产品的消费者,NerdWallet提供了各类可以缩小选择范围的工具,在信用卡和贷款领域,NerdWallet还具备提供个性化建议的服务。此外,NerdWallet还致力于帮助用户全面掌控自己的财务状况,深入了解跨账户支出和储蓄模式。

来源:NerdWallet招股书

通过提供免费的金融产品测评和决策工具,NerdWallet得以触达众多潜在用户。招股书显示,2021 年上半年,NerdWallet累计服务了2100万个用户,约有73%为自然流量。基于可扩展的技术平台,NerdWallet已经帮助400多家金融服务供应商触达了消费者,内容平台的个性化推荐机制通过为用户匹配合适的内容,提升了金融产品的交易量。随着消费者交易数据的不断增长,NerdWallet在成为链接消费者和理财产品的一站式平台后,已开始向金融生态系统演变。

来源:NerdWallet路演ppt

根据eMarketer的数据,美国金融服务数字广告支出,预计到 2021 年将超过 230 亿美元,并且每年都以两位数的速度增长。IDC报告显示,2021年全球金融服务广告支出约为730亿美元。以2019年人寿保险为例,在90亿美元的广告费中仅有20亿美元是数字广告,NerdWallet预计,随着数字广告占整体广告支出的百分比持续增加,公司的潜在市场也将随之扩大,目前的市场渗透率还未到1%。(后台回复“招股书”获取热门IPO公司招股书)

本文首发于微信公众号:IPO早知道。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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